2013年上半年度碳化硅市場運行狀況簡析
國際市場歐債危機未得到根本解決、中國經(jīng)濟放緩和美國復(fù)蘇遲緩,新興市場國家經(jīng)濟不確定性增加,國際市場需求低迷。同時,隨著2013年碳化硅出口配額的取消,碳化硅出口市場更加開放,更多的生產(chǎn)商想要直接參與到出口貿(mào)易中,而同時貿(mào)易商們面臨更多的競爭壓力。近年,受多種因素影響,碳化硅的出口一直徘徊不前,產(chǎn)業(yè)和行業(yè)前景一直處于震蕩之中。
一、2013年上半年度我國碳化硅出口市場回顧
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計顯示:2013年1-6月份,我國碳化硅出口總量為13.42萬噸,同比增加86.2%;出口總金額為14913萬美元,同比增加15.7%。其中6月份的出口量為2.82萬噸,同比增加59.1%;出口總金額為2707萬美元,同比下降了5.6%,環(huán)比下降7.9%??v觀整個上半年碳化硅出口形勢,碳化硅出口量穩(wěn)步提升,但增幅由1月份的159%到6月份的59.1%,增速有所放緩。一方面,碳化硅生產(chǎn)受國內(nèi)節(jié)能減排政策限制;另一方面,碳化硅下游市場需求欠佳、回款較差。雙重壓力之下,國內(nèi)碳化硅生產(chǎn)廠家及碳化硅細粉和顆粒的加工企業(yè)等都連連叫苦。
我國碳化硅出口市場以亞洲和北美洲為主,出口份額分別占到全球出口份額的66.6%和28.2%,2012年共出口到55個國家和地區(qū),出口數(shù)量在千噸以上的國別和地區(qū)依次為日本、美國、臺灣、韓國、新加坡、泰國、印度和土耳其。
上半年碳化硅市場情況簡析
(一)碳化硅1-6月市場行情
1至2月份,適逢國內(nèi)春節(jié)假期,各大采購商開始陸續(xù)備貨。因市場不景氣、高成本、低利潤等因素,很多生產(chǎn)商準(zhǔn)備停產(chǎn)放假,年后開工時間還在待定。但是個別企業(yè)正在加班加點投產(chǎn)滿足采購商的需求量。春節(jié)過后,下游生產(chǎn)商逐漸正常生產(chǎn),碳化硅對耐火材料和磨料的需求逐漸恢復(fù)。部分企業(yè)庫存消耗殆盡,市場出現(xiàn)備貨跡象,但受市場低迷影響,商家備貨情緒不高,仍多以謹(jǐn)慎觀望為主。3月中上旬碳化硅內(nèi)銷和出口市場表現(xiàn)一般,但是市場仍感到原材料價格上漲的壓力。之后市場一直維持弱勢震蕩,維穩(wěn)的格局,但是,國內(nèi)外環(huán)境比較嚴(yán)峻,短時間內(nèi)很難恢復(fù),后期碳化硅走勢不會太順,市場平穩(wěn)只是暫時,因為影響碳化硅市場的因素很多,所以很多生產(chǎn)商對后市走勢不抱信心,靜觀其變??傮w來說,上半年碳化硅高品位價格比較平穩(wěn)并庫存已囤貨,低品位出現(xiàn)貨源短缺,冶煉企業(yè)已上漲了100元/噸左右,但是由于鋼價跌跌不休,鋼廠降低采購價,減少需求量,所以碳化硅的價格艱難穩(wěn)價。但相對與國內(nèi)市場而言,出口市場相對比較樂觀,盡管出口價有小幅下跌,但整體趨勢比較景氣。
(二)相關(guān)上下游行業(yè)變化情況
1、煉鋼市場需求量提高利多碳化硅行業(yè)
雖然煉鋼企業(yè)的市場一直在波動,但是阻擋不了碳化硅產(chǎn)品在煉鋼行業(yè)中的活躍度。隨著訂單的來臨,可以明顯的看出近期國內(nèi)外市場對碳化硅的需求能力不斷的增強。特別是對碳化硅球的需求量一直是穩(wěn)步上升,指標(biāo)在60-75%之間的碳化硅球比較多,另外對硫的要求也是有嚴(yán)格的定數(shù)。隨著技術(shù)的提升,碳化硅塊在煉鋼行業(yè)中的應(yīng)用也在不斷的提升,也漸漸建立起了碳化硅新品種在煉鋼行業(yè)中的需求能力。
2、光伏市場變化利空碳化硅行業(yè)
光伏產(chǎn)業(yè)對高純度碳化硅行業(yè)影響重大。光伏晶硅片切割是目前供料器線切割微粉最大的市場,而碳化硅微粉作為晶硅片切割很重要的一種輔料,其市場需求隨著光伏行業(yè)的發(fā)展一直保持著旺盛的增長勢頭。然而進入5月份以來,碳化硅微粉市場價格開始松動,產(chǎn)品需求銳減,企業(yè)都不同程度的受到了影響。尤其在經(jīng)歷了2005-2010年均復(fù)合增長率40%以上的高速增長后,受歐洲最主要光伏市場政策變動影響,光伏裝機處于幾乎停滯狀態(tài)。產(chǎn)能過剩帶來嚴(yán)重的庫存壓力使得光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)大幅度回調(diào),價格一路走低,從集成系統(tǒng)、組件、到硅片、甚至到上游門檻較高的多晶硅原料,產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)無一幸免。受近期中歐光伏雙反案的打擊,光伏企業(yè)持續(xù)停工停產(chǎn),甚至部分企業(yè)宣告破產(chǎn),很多光伏組件企業(yè)轉(zhuǎn)投光伏電站,以期能減少庫存,同時通過出售電站回籠資金。
7月15日,國務(wù)院發(fā)布光伏"國六條"細則明確指出,為規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序,要推進標(biāo)準(zhǔn)化體系和檢測認(rèn)證體系建設(shè)。目前標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)對我國光伏業(yè)而言,勢在必行且迫在眉睫。只不過,在有關(guān)分析人士看來,"中電聯(lián)的標(biāo)準(zhǔn)還只針對產(chǎn)業(yè)下游的電站運營、發(fā)電并網(wǎng)等領(lǐng)域,包括這40余項'待審'標(biāo)準(zhǔn),未來絕大多數(shù)無從借鑒經(jīng)驗(例如一些標(biāo)準(zhǔn)可借鑒較為成熟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè))的標(biāo)準(zhǔn),在報送并由國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布前,還需經(jīng)歷一個較為漫長的論證過程。因此,即便各方重視標(biāo)準(zhǔn)建立并積極參與其中,待我國光伏標(biāo)準(zhǔn)體系完全成型,恐怕還要經(jīng)歷兩年到三年"。由于光伏目前成本相對傳統(tǒng)能源仍處于較高水平,一直以來都是靠政策驅(qū)動發(fā)展,政府給予的行業(yè)補貼量與光伏行業(yè)發(fā)展景氣度高度正相關(guān),突然的政策下調(diào),引發(fā)了光伏行業(yè)有史以來最大幅度的調(diào)整,直接導(dǎo)致了碳化硅精細微粉的價格和需求量下調(diào)。
三、下半年走勢預(yù)測
就目前經(jīng)濟形勢來看,今年下半年碳化硅出口形勢好轉(zhuǎn)的可能性不大,碳化硅價格或仍以平穩(wěn)運行為主。預(yù)計黑硅原塊產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅下滑;綠硅市場下半年整體形勢將更加嚴(yán)峻,可能大批的光伏企業(yè)面臨兼并重組的危險,目前運行的硅片企業(yè)大量使用回收砂,造成新砂使用量進一步減少。而"國六條"對光伏行業(yè)政策扶持的刺激,對光伏企業(yè)來說是一次較好的資源重組整合機遇,預(yù)計下半年綠碳化硅原塊產(chǎn)量會有所增加,市場競爭將更加趨于激烈。雖然有消息稱西北電力將下調(diào)電價,但對市場影響不會太大。因此,下半年碳化硅市場走勢仍以平穩(wěn)運行為主,部分企業(yè)在年底或?qū)⒚媾R最好的重組機遇。
來源:商務(wù)部對外貿(mào)易司
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